Plan-it // Dokumente zu einem Arbeitszettel hinzufügen

In aller Kürze:

- Durch einfaches Hineinschieben eines Dokuments (z.b. PDFs, Fotos, Listen etc.) in einen Arbeitszettel fügt man dieses ein

- Mit einem Klick der Checkbox kann man entscheiden, ob das Dokument (z.b. das Angebot) in einem spezifischen Auftrag oder für alle Aufträge (z.b. eine Montageanleitung) angezeigt werden soll


Und das geht so:


1. Lege zuerst einen neuen Arbeitszettel in einem Auftrag an oder klick auf einen bestehenden Arbeitszettel und bearbeite diesen

2. Scrolle dann herunter bis zu dem Bereich "Dokumente" kommst

Frame 1

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2. Jetzt klickst du auf "weiteres Dokument anlegen" 

Frame 2


3. Dann öffnet sich ein Feld, in das du ein Dokument von einem anderen Ordner hereinschieben kannst oder du kannst auch auf "Datei auswählen" klicken und die Datei auf deinem Computer suchen

Frame 3

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4. Als letztes entscheidest du noch, ob dieses Dokument nur in Arbeitszetteln von diesem speziellen Auftrag angezeigt wird oder ob es allgemein in jedem zukünftigen Arbeitszettel ausgewählt werden kann.

Frame 4


5. Jetzt unten auf "Speichern" klicken und schon sind wir fertig!

Bonus: Die Dokumente können von allen Beteiligten sofort eingesehen werden und die Mitarbeiter bekommen sogar eine Pushnachricht auf ihr Handy!