Plan-it // Dokumente zu einem Arbeitszettel hinzufügen

Arbeitszettel sind die Arbeitsanweisung für einen Do-it Mitarbeiter (Monteur / Handwerker). Arbeitszettel können in der Craftboxx Do-it App eingesehen und bearbeitet werden.

In aller Kürze:

  • Häufig benötigen die Do-it Mitarbeiter zusätzlich zur Arbeitsanweisung Dokumente wie z. B. Auftragsdokumente oder Montageanleitungen.
  • Der  Plan-it Mitarbeiter (Planer) kann beim Anlegen eines Arbeitszettels Dokumente (PDFs, Fotos, Listen etc.) in einem Arbeitszettel hinzufügen.
  • Der Plan-it Mitarbeiter kann dabei entscheiden, ob das Dokument nur für einen spezifischen Auftrag (z.b. ein Angebot) oder für alle Aufträge (z.b. eine Montageanleitung) angezeigt werden soll.


Und das geht so:

  1. Lege zuerst einen neuen Arbeitszettel in einem Auftrag an oder klicke auf einen bestehenden Arbeitszettel und bearbeite diesen.
  2. Scrolle herunter bis du zu dem Bereich „Dokumente“ kommst.

    Frame 1

  3. Gehe jetzt auf  „weiteres Dokument anlegen“. Frame 2

  4. Dann öffnet sich ein Feld, in das du ein Dokument von einem anderen Ordner hereinschieben kannst oder du kannst auch auf „Datei auswählen“ klicken und die Datei auf deinem Computer suchen.
    Frame 3

  5. Als letztes musst du nur noch einen Haken setzen, ob dieses Dokument nur in diesem Auftrag zur Verfügung steht oder ob es allgemein in jedem Arbeitszettel ausgewählt werden kann.

    Frame 4

  6. Nach einem Klick auf  „Speichern“ wird das Dokument gespeichert und ist dem Arbeitszettel zugewiesen.

    Und das Beste: Die Dokumente können von allen Beteiligten sofort eingesehen werden und die Do-it Mitarbeiter bekommen sogar eine Pushnachricht auf ihr Handy! Die Dokumente stehen auch offline zur Verfügung.

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